加密货币寒冬来袭,Coinbase第二季度业绩未达预期

今天收盘后,美国最大的加密货币交易所Coinbase公布了其第二季度的业绩。在第二季度,Coinbase的净收入为8.026亿美元,每股收益为-4.98美元(摊薄),前提是净收入为-10.9亿美元。该公司调整后的EBITDA(一种高度非GAAP指标)在该期间为-1.51亿美元。

根据雅虎财经分享的平均数据显示,分析师曾预计该公司每股亏损2.65美元,收入为8.32亿美元。根据这些估计,Coinbase发布了一个上下线的失误。

Coinbase股价在正常交易时间内下跌了约10.5%。在公布财报后,Coinbase的股票小幅下跌,尽管它在盘后交易的早期交易有点混乱。

加密货币寒冬来袭,Coinbase第二季度业绩未达预期
Coinbase

Coinbase的第二季度业绩

Coinbase的这一季度包括了与去年同期相比较大的成本收益(约5亿美元)以及收入的大幅下降。在第二季度,Coinbase的净收入从20.33亿美元下降到8.026亿美元,下降了约60%。支出的增加和顶线收入的下降相结合,使该公司深陷亏损。

事实上,Coinbase从2021年第二季度的营业利润8.747亿美元翻转到今年第二季度的10.4亿美元营业亏损。包括利息相关成本在内的其他费用,将其净收入推到了营业收入结果之下。

是什么推动了Coinbase成本基础的提高?部分原因可以在基于股份的补偿成本中找到,该成本从2021年第二季度的1.893亿美元上升到最近一个季度的3.915亿美元。看看其他支出类别,研发成本和G&A支出也急剧上升,而销售和营销成本与去年同期相比缓解了约4500万美元。

根据对其最新资产负债表的初步了解,Coinbase仍然是一家富有的公司。然而,该公司的现金和等价物从2021年底的71.2亿美元下降到2022年第二季度末的56.8亿美元。Coinbase还持有71.8亿美元的客户现金(低于2021年底的105.3亿美元),值得注意的是,价值3.617亿美元的USDC稳定币,比去年年底的1亿多美元大幅上升。

加密货币背景

总的来说,所有交易所的加密货币交易活动都在放缓,这反过来影响了Coinbase的主要收入来源(交易费)。 Coinbase的总交易量在第二季度从3090亿美元下滑到2170亿美元,比2022年第一季度下降了30%,部分原因是月交易用户(MTU)的下降,从同一时间段的920万下降到900万。

该公司在2022年第二季度的股东信中说:“目前的经济下滑来得又快又猛,我们看到客户的行为与过去的下跌市场如出一辙”。

Coinbase在信中指出,其核心散户客户正在减少交易。因此,其MTU组合已经趋向于交易以外的活动,如质押,该公司写道,承认这种 “非投资 “活动在每个用户带来的收入方面不太有利可图。该公司将交易低迷部分归因于BTC和ETH用户持有其资产的比例很高,而不是 “在市场波动中出售”。

尽管Coinbase对这些HODLers很有信心,但该公司并没有从第二季度加密货币价格的整体下跌中幸免。平台上的资产减少了,从上季度的2560亿美元下降到960亿美元,下降了近63%。不过,平台上资产的减少不仅仅是因为价格下跌,根据Coinbase的信显示,该平台在第二季度也出现了净流出,主要是由机构 “将他们的加密货币卖给法币 “所驱动。

本季度的散户和机构交易收入都有所下降,第二季度来自消费者的净交易收入为6.162亿美元,机构交易收入为3900万美元。这些数字分别低于今年第一季度的9.658亿美元和4720万美元,也低于去年同期第二季度的18.3亿美元和1.024亿美元的业绩。

平台上的加密货币资产的总比例在季度基础上发生了变化,比特币从2022年第一季度的42%上升到44%,法币(传统现金)从连续前一个季度的4%扩大到7%。与此同时,以太坊和其他加密货币资产占Coinbase平台资产的比例分别下降到20%和29%。

来自Nomics的持续更新数据显示:在其第二季度财报之外,这种放缓也反映在Coinbase的日均交易量上,尽管过去一个月加密货币价格回升,但8月份的日均交易量自7月份以来一直保持相对平稳,约为18亿美元。这与今年3月该交易所30亿美元的日均交易量相比急剧下降,当时 “加密货币之冬 “还未进入高潮。

该公司的财务消息是在它在第三季度宣布了几个新的合作伙伴关系之后迅速传来的,有媒体认为这些合作伙伴关系是未来几个季度业务的潜在增长杠杆。Coinbase与世界上最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)合作,后者监管着10万亿美元的资产,为机构客户提供加密货币的服务。它还被整合到Meta的新计划中,以整合加密货币钱包。

这家加密货币交易所一直是头条新闻,原因有很多,包括上面提到的合作关系,但也因为它在6月份发生的巨额和有点争议的裁员和招聘冻结。以 “在这个经济低迷时期保持健康”为由,该公司收回了报价,并解雇了约18%的员工。

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